金融类活动策划就是如此简单

 金融，一直是我们这个社会人群最热门的一个话题，与其相对应的有金融活动、投资活动、投资分析讲座，大型分析师研讨会等时常有之，尤其是金融业比较发达的一线城市。然而，因为策划与宣传不到位，导致很多活动，就跟公司内部的员工大会一样，价值极其有限。

 那么，如何做好金融类活动策划？

 俗话说：知己知彼，百战不殆。在做策划之前，我们经过一番必要的深入调查，这样我们方案才有方向，不至于纸上谈兵！

 (一)细分目标市场，大力开展多层次立体化的营销推广策划活动。

 部门负责的客户大体上可以分为四类，即现金管理客户、公司无贷户和电子银行客户客户。结合全年的发展目标，坚持以市场为导向，以客户为中心，以账户为基础，抓大不放小，采取“确保稳住大客户，努力转变小客户，积极拓展新客户”的策略，制定详营销计划，在全公司开展系列的媒体宣传、网点销售、大型产品推介会、重点客户上门推介、组织投标和集中营销策划活动等，形成持续的市场推广攻势。

 (二)加强服务渠道管理，深入开展“结算优质服务年”策划活动。

 客户资源是全公司至关重要的资源，对公客户是全公司的优质客户和潜力客户，要利用对公统一视图系统，在全面提供优质服务的基础上，进一步体现个性化、多样化的服务。

 (三)加快产品创新步伐，加大新产品推广应用力度

 结算与现金管理部作为产品部门，承担着产品创新、维护与管理的责任加强营销支持系统建设。做好总行全公司法人客户营销、单位企业级客户信息管理和单位银行结算账户管理三大核心系统的推广工作，为实施科学的营销管理提供技术手段。

 (四)抓好客户经理和产品经理队伍建设，加紧培养部门人才

 加强业务培训。今年分公司将继续组织各种结算和现金管理业务、电子银行业务培训和营销技能培训，尝试更加多样化的培训方式，通过深入基层培训，扩大受训人员范围，努力提高业务人员素质，以适应现代商业银行市场竞争需求。

 (五)强化流程管理，提高风险控制水平

 要以风险防控为主线，积极完善结算制度体系建设。在产品创新中，坚持制度先行。要定期通报结算案件的动向，制定切实的防范措施，坚决遏制结算案件发生。加强对结算中间业务收入的管理，加大对账户管理的力度。进一步加强监督力度，会计检查员、事后监督要要注重发挥日常业务检查监督的作用，及时发现、堵塞业务差错和漏洞，各网点对存在的问题要进行整改。